Unsere Geschichte seit 2018
Von der Vision zur Realität – wie zirellonquara zum führenden Partner für Finanzplanung in Deutschland wurde
Meilensteine unserer Entwicklung
Jeder Schritt auf unserem Weg war geprägt von dem Wunsch, Finanzplanung verständlich und zugänglich zu machen. Hier sind die wichtigsten Stationen unserer Reise.
Die Gründung in München
Was als kleine Beratung in einem Münchener Büro begann, entwickelte sich schnell zu etwas Größerem. Die Idee war einfach: Finanzberatung sollte ehrlich, verständlich und auf die individuellen Lebensziele zugeschnitten sein.
Schon in den ersten Monaten merkten wir, dass Menschen sich eine andere Art der Finanzberatung wünschten – eine, die nicht nur Produkte verkauft, sondern echte Lebenspläne entwickelt.
Digitale Transformation und Wachstum
Die Pandemie zwang uns, neue Wege zu gehen. Was zunächst eine Herausforderung war, wurde zu unserer größten Chance. Wir entwickelten digitale Beratungsformate und Online-Tools, die es unseren Kunden ermöglichten, ihre Finanzen von überall aus zu planen.
In dieser Zeit entstanden auch unsere ersten Bildungsangebote. Webinare, Online-Kurse und digitale Leitfäden halfen dabei, Finanzwissen zu demokratisieren. Plötzlich erreichten wir Menschen in ganz Deutschland.
Marktführerschaft und Innovation
Heute sind wir stolz darauf, einer der vertrauenswürdigsten Namen in der deutschen Finanzberatung zu sein. Unsere Meilenstein-Planungsmethode hat bereits tausenden von Familien geholfen, ihre finanziellen Träume zu verwirklichen.
Was uns besonders freut: Wir haben bewiesen, dass Finanzberatung auch ohne versteckte Gebühren und komplizierte Verträge funktioniert. Transparenz und Kundenfokus stehen bei uns an erster Stelle.
Unsere Vision für die Zukunft
Finanzplanung soll nicht kompliziert sein. Sie soll Menschen dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen und sich sicher zu fühlen. Das war unsere Überzeugung vor sieben Jahren, und das ist sie heute noch.
Die nächsten Jahre werden spannend. Wir arbeiten an neuen Technologien, die Finanzplanung noch einfacher und zugänglicher machen. Aber dabei vergessen wir nie, was wirklich zählt: die persönliche Betreuung und das Vertrauen unserer Kunden.